Tanti anni di esperienza a fianco di imprenditori con aziende in crescita o in difficoltà, startupper o eredi di imprenditori di successo nei più diversi settori, ci hanno dato l’opportunità di capire sul campo le variabili fiscali, finanziarie e di governance che si debbono gestire nei momenti di discontinuità delle aziende e delle famiglie imprenditoriali.

Nella nostra attività professionale abbiamo avuto modo di affrontare svariate fattispecie di discontinuità: l’ingresso e l’uscita dal capitale di fondi di private equity, la riorganizzazione societaria, finanziaria o di governance, l’organizzazione di patti di famiglia o la gestione di successioni e donazioni. In tutti questi momenti è fondamentale che ci sia un rapporto fiduciario con i Clienti basato su un’ottica di lungo periodo e di trasparenza. 

Cerchiamo quindi di aiutare i nostri Clienti a gestire la discontinuità in modo razionale e strategico, mettendo a loro disposizione anni di esperienza sul campo, relazioni e know how tecnico.  

Abbiamo come Clienti diverse holding familiari che assistiamo sia nello studio della strutturazione in collaborazione con notai e legali sia nella predisposizione di pareri specialistici sulla fiscalità finanziaria e sulle tematiche CRS/DAC6, tutte specialità dello studio.

Però, se utile, ci occupiamo anche della tenuta della contabilità e della dichiarazione dei redditi. Nel caso di portafogli particolarmente complessi per la tenuta della contabilità ci avvaliamo della collaborazione di GSA a cui formiamo assistenza in campo fiscale. 

Grazie alla ventennale esperienza maturata dai Soci lo studio assiste Trustee e Family Office, italiani ed internazionali, fornendo assistenza tributaria e di governance alle strutture ed anche per gestire correttamente apporti, distribuzioni e accordi tra beneficiari/familiari.

Nella nostra esperienza i Family Office necessitano, infatti, di una struttura semplice, di valori e obiettivi chiaramente definiti, di una revisione periodica degli obiettivi, di una gestione efficace del rischio. Per dare una mano ai Family Office è necessario essere indipendenti e flessibili. In queste caratteristiche ci riconosciamo molto.  

La nostra vocazione è di aiutare i Clienti ad avere una visione chiara di tutti gli aspetti fiscali e di struttura di un patrimonio perché riteniamo che questo sia il modo migliore per i professionisti che si occupano di estate planning. Il nostro obiettivo è aiutare i nostri Clienti a favorire la crescita, la protezione e la trasmissione dei propri patrimoni a seconda dei singoli desiderata.

Per questo analizziamo insieme a voi la vostra struttura patrimoniale al fine di trovare il modo di ottimizzare la vostra posizione con una corretta programmazione fiscale, patrimoniale e finanziaria.

Per HNWI, fiduciarie o family office formiamo consulenza in materia di tassazione dei prodotti finanziari, rimborso di ritenute estere così come nella strutturazione efficiente di operazioni di investimento e nell’acquisizione di immobili, opere d’arte, aerei ed imbarcazioni.

Ci occupiamo sempre più spesso - anche per l’importanza che la clientela internazionale ha per il nostro studio oggi - di dare assistenza fiscale e finanziaria per patrimoni detenuti all’estero o per stranieri che investono in Italia lavorando su tematiche cross-border.

Un altro campo di attività in crescita nella nostra attività è l’assistenza a sportivi o artisti, a volte all’interno di un progetto di ricollocazione in Italia, che devono mettere ordine al loro patrimonio e gestire la fiscalità in modo attento e professionale.

Naturalmente, se richiesto ci occupiamo anche della vostra dichiarazione dei redditi.

In un mondo sempre più interconnesso e globale, in cui anche gli Stati competono per attrarre talenti e capitali, l’Italia ha scelto di partecipare a questa competizione e da un lustro si è dotata di una serie di norme pro attrazione (“impatriati”, “neo residenti”, “pensionati”, ecc.).

In questo campo forniamo consulenza in relazione alle fasi propedeutiche e all’implementazione del processo di relocation verso l’Italia, assistendo la clientela nella scelta dei regimi speciali previsti dall’ordinamento anche mediante la predisposizione di appositi ruling.

Abbiamo maturato in questi anni una esperienza non trascurabile nell’interlocuzione con l’Agenzia delle entrate grazie a una serie di ruling, alcuni di valore significativo, che abbiamo presentato e discusso con successo.

Oltre ai profili fiscali, non trascuriamo gli aspetti legali, patrimoniali e successori (es., revisione degli accordi matrimoniali e di pianificazione patrimoniale esistenti) e le tematiche contributive.

Se necessario, ci occupiamo anche di ottenere i permessi necessari.